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      1. 鼎銳軟件從2017年就開始著手RPA機器人服務,目前為止服務的客戶超過70家,他們來自不同的行業,包括銀行,物流,證券,制造等等。我們緊隨時代潮流,將最新的設計理念和技術應用到項目中。

        • RPA概念定義:

        RPA(Robotic Process Automation):機器人自動化,作為人工的一種補充,協助業務的完成,又被叫做虛擬的勞動者(Digital Labor),是認知技術(規則引擎?機會學習?人工智能等)的活用,通過規則引擎和畫面識別技術,將有規則的作業自動化,從而使作業更高效!

        • 優點:

        壓倒性優勢的性能表現:依據指定的規則進行作業,沒有錯誤!1小時的作業量是人工作業約180倍!
        勞動規范上的問題改善:可以365天x24小時連續工作不需要休息,更不需要加班工資,也不用擔心離職的問題!
        高度的柔性:柔性的客戶化,不需要編程就可以導入,當業務流程發生變化時,只需要重新變更流程即可。

        • 應用場景:

        銀行

        1.客戶需求服務

        RPA可以解決低優先級查詢,使客服團隊專注于高優先級查詢。減少跨系統驗證客戶信息所需的時間,縮短客戶等待時長,改善銀行與客戶間的關系。

        2.抵押貸款處理

        申請貸款必須經過各種審查檢查,任何輕微錯誤,都可能導致放款周期延長。借助RPA,銀行可以根據設定的規則和算法加快處理速度,突破流程延遲的瓶頸。

        3.賬戶關閉

        銀行可以使用RPA向客戶發送自動提醒,要求他們提供關閉賬戶所需的證明。RPA機器人可在短時間內以100%的準確度,完成處理隊列中的賬戶關閉請求。

        4.KYC流程

        考慮到KYC中涉及的成本和資源,銀行已開始使用RPA收集客戶數據,進行篩選和驗證。這有助于銀行在較短的時間內完成整個流程,同時最大限度地減少錯誤和人力。

        5.欺詐檢測

        RPA能夠識別潛在的欺詐行為并將其標記給相關部門。如果在短時間內進行了多次交易,RPA會識別該賬戶并將其標記為潛在威脅。這有助于銀行仔細審查賬戶并調查欺詐行為。

        6.總賬驗證

        考慮到從不同系統創建財務報表所需的大量詳細信息,確保總分類賬沒有任何錯誤非常重要。RPA的應用有助于從不同系統收集、驗證信息,并在系統中進行更新,且不會出現任何錯誤。

        7.合并報表

        RPA可以自動導出及處理系統數據,使報表數據能夠自動匯總與合并抵銷,實現財務報表的全自動生成,極大地縮短了財務報告的生成周期。

        8.交易糾錯

        RPA可在客戶完成交易之后,對訂單信息進行比對、分析和糾錯。一旦發現錯誤的交易,可以快速找到錯誤所在,并將信息及時發送給管理人員。

        9.信用卡處理

        RPA只需短短數秒即可收集客戶的文檔,進行信用檢查和背景檢查,并根據客戶是否有資格獲得信用卡的設定參數做出決定。

        10.應付賬款查詢

        通過OCR(光學字符識別)技術對發票進行數字化處理,并從中提取信息,予以驗證,然后進行處理,自動執行應付賬款(AP)流程,并在協調錯誤和驗證后自動將付款記入供應商的賬戶。


        保險

        1.索賠處理

        索賠處理要求員工從各種文檔中收集信息,并將信息復制、搬運到其他系統中。RPA機器人即可自動跨系統處理索賠數據。

        2.保單取消

        取消保單必須與電子郵件、保單管理系統、CRM、Excel和PDF等進行交互。RPA機器人可以在不同平臺系統間相互切換,無需人工手動操作。

        3.保單數據更新

        人工從文本文件中提取數十項保單數據,效率低下且易出錯。RPA可將多項保單數據從文本文件中提取,并自動更新到應用程序的不同頁面之中,高效且準確。

        4.反饋郵件處理

        所有客戶反饋郵件都在同一個電子郵箱中,RPA可以打開每一封電子郵件,提取文本內容,根據反饋信息對郵件進行分類,并分發到相應部門進行后續處理。

        5.客戶服務

        RPA可幫助客服進行客戶身份驗證、保單狀態檢查、到期日信息確認等,快速準確算出數據并自動提交請求執行后續操作。


        證券

        1.業務清算

        RPA自動登錄證券交易系統,自動查詢、打印各營業部的資金報表,并將運行結果通過郵件發送給相關負責人。有效降低人為操作失誤的風險。

        2.服務器重啟

        證券公司每日龐大數據的運轉和系統的操控都離不開服務器。人工手動重啟多臺服務器的高速行情,耗時較長。RPA可自動重啟多臺服務器的高速行情,減輕員工負擔,提升工作效率。

        3.清算數據處理

        資產托管部每日完成清算工作后,需要員工手動搬運數據,并歸檔發送。RPA可代替人工完成清算狀態監測,數據導出,數據拆分后自動發送的工作,有效降低人工操作風險。

        4.估值處理

        RPA可融合數據檢查判斷數據文件是否齊全,對數據齊全的產品進行下一步操作(清算、轉賬、生成估值表等),同時記錄每一步模擬的操作記錄,匯總報表供用戶查詢和判斷。

        5.日志遷移

        證券公司的日志必須進行備份任務,對每日日志進行嚴格管控。每日的備份任務可交由RPA定時自動執行,最后備份由員工花費1分鐘復核即可。


        制造

        1.物料清單生成

        物料清單(BOM)是制造業中至關重要的數據文件。實施RPA可自動創建并更新BOM清單,避免代價高昂的人為失誤,實現BOM流程的自動化。

        2.創建、管理采購訂單

        RPA可高效快速地實現整個PO流程的自動化。管理采購訂單時,RPA可跨系統提取數據,驗證訂單準確性,提高業務效率,縮短處理時間。

        3.發票處理

        RPA可掃描、閱讀和檢查采購訂單的發票,自動提交發票以供相關部門審核。審核成功后,RPA還會將發票輸入會計系統,并將采購訂單標記為已完成。

        4.集成ERP、MES系統

        RPA可以集成ERP、MES等系統,實現各系統間的數據交互,自動生成報告,并通過電子郵件自動發送(或將其上傳到共享文件夾中),提高系統靈活性和透明度。

        5.管理、報告工廠記錄

        制造企業通常需要記錄和管理大量來自工廠的數據。RPA可跨地區跨平臺提取并處理各種數據,以便負責人及時了解工廠生產情況。

        6.訂貨業務

        RPA機器人可以自動下載POS和EDI的數據,轉換數據格式,并輸入系統中,實現訂貨業務自動化,并關聯庫存扣除和發貨、生產指示。

        7.物流信息跟蹤

        RPA可輕松集成運輸管理系統,有效監控產品及原料的運輸,幫助企業實時跟蹤庫存和交貨計劃,確保任務按時完成。

        8.在庫管理

        RPA可定時檢查庫存數量,并定期將必要庫存信息發送給相關負責人。若商品低于預先設定的庫存數量,RPA將自動發送生產指示,并通過郵件通知負責人,保證合理庫存。

        9.故障檢測

        RPA機器人可全天候工作,一旦發現故障異常就立即通過郵件發送給相關負責人。提高檢測的頻率和準確性,及早發現故障問題。


        物流

        1.訂單處理

        RPA機器人可替代員工完成訂單處理過程中的手動操作,通過在公司數據庫中自動搜尋并輸入客戶信息,處理付款,發送電子郵件確認和下訂單,實現訂單流程自動化。

        2.貨物跟蹤

        RPA可以自動從收到的電子郵件中提取發貨詳細信息,在調度系統中記錄貨運狀態,并為客戶提供準確的貨運時間表,以便更好地跟蹤物流信息。

        3.庫存監控

        RPA機器人可以實時監控庫存水平。當庫存較低時,RPA能及時通知相關人員及時補充、采購,并提供實時報告以優化庫存需求。

        4.運輸管理

        通過RPA可集成企業原有的運輸管理系統,解決運輸過程中定期跟進和多系統交互等難題。RPA可減輕運輸分析師枯燥冗余的手動任務,使他們專注于更有意義的工作中。

        5.數據查詢與分析

        RPA機器人可以自動掃描和捕獲運營商網站數據,如信息和發票金額跟蹤,從而簡化數據的捕獲與分析。

        6.提貨差異反饋

        RPA自動將數據信息錄入物流系統中,不僅可保證數據的準確率,還能有效避免因人為失誤造成的返工浪費。


        零售

        1.貿易促銷

        RPA可以提高快速準確跟蹤和分析促銷活動的能力,同時消除人為錯誤并提高效率。

        2.銷售分析

        RPA可提供全面的審計和實時洞察,幫助零售商和供應商進行更有效的分析,以最大限度地提高銷售機會。

        3.資金管理

        RPA機器人可幫助員工進行自動化數據處理,從而對每家店鋪的資金進行有效管理,以便及時掌握所有零售商鋪的資金往來情況。

        4.銷售賬務處理

        部署RPA幫助企業完成各種銷售模式的賬務處理(包括賬務底稿下載、賬務憑證制作和入賬等),縮短賬務處理過程的整體時間,讓財務人員將更多精力投入于財務分析等需要高級分析的工作中。

        5.銷售數據核對

        RPA可自動從內部銷售系統下載每天的銷售數據,從各支付平臺下載每家店鋪的收入報表,再進行數據核對,找出異常,減輕員工工作量,實時監控各店銷售數據情況,確保數據準確性。

        6.物流與供應鏈管理

        RPA機器人可以在Excel中處理與供應鏈相關的事務,并將處理后的數據直接傳輸到SAP中。其還允許員工直接使用已處理的數據計算成本,減少了整個流程中的手動工作和不準確性。


        醫療

        1.患者預約掛號

        醫療機構可以通過RPA解決患者掛號預約的相關問題。RPA機器人可以自動收集患者數據,處理預約流程,為患者預約合適的掛號時間。

        2.出院康復指導

        RPA可以通過出院指南,向患者發送提取處方藥的提醒。通過這種自動化服務,醫務人員還可以提醒患者按時預約醫生進行康復檢查,以保持健康。

        3.加快賬戶結算

        將RPA納入整個計費流程可以為醫務人員減輕工作負擔。它可跨系統跨平臺查看、處理數據,通過告知患者其賬單金額,加快付款速度,來減少賬戶結算流程中的付款延遲和其他未知錯誤。

        4.醫院銀行對賬

        RPA可以代替人工對賬單進行錄入與核對,實現對賬的自動化,從而節省醫務人員的時間,提高計費效率并減少核銷。

        5.藥物供應商管理

        RPA可從ERP系統中讀取供應商信息,搜集供應商的供貨時間、藥品售后服務等信息,進行數據分析和評級,再生成信譽報告,并發送給相關管理者。

        6.EHR系統管理

        RPA機器人可以自動填寫許多字段,并在相關系統中復制、交換信息及數據。讓醫生將更多的時間專注于患者的治療,提高患者滿意率。

        7.醫療耗材審計

        RPA技術可以自動獲取耗材在各節點的管理報表,并交叉比對報表中高值耗材的數量與金額差異。

        8.醫務人員考勤管理

        RPA從人力資源系統中讀取醫務人員信息,并根據工種進行分類,并將ERP系統中的人員外出信息與人力資源信息進行比對,以確認考勤。


        教育

        1.課程注冊

        通過自動化,檢查學生的資格標準,驗證信息,列出候選人名單以避免手動長時間處理。

        2.候選人入圍

        根據所需標準自動檢查每個應用程序,以提供入圍候選人列表。

        3.出勤管理

        自動管理出勤,向家長和學生發送自動通知和報告。出勤跟蹤,RFID卡(電子標簽)數據經過處理和自動異常通信以及完整的報告功能。

        4.學生評分和評估

        除了OMR表評估之外,RPA還可以在評估和評分各種問題時實現真正的自動化。

        5.會議安排/時間表更新/設備預訂

        教學和學生經常會參加很多學術會議及活動。RPA可以幫助教務自動通知會議及活動的相關信息,發送更新,以節省時間。


        電信

        1.服務訂單管理

        RPA機器人可整理來自不同來源的信息,對其進行驗證,并在較短的周轉時間內完成服務訂單。提升客服體驗。

        2.質量報告

        RPA機器人能夠自動準備無差錯的質量報告,減少生成質量報告所花費的時間,使員工將精力花費到其他更需要人工的任務上。

        3.了解客戶

        RPA有助于將客戶的身份與之前已知的研究數據進行匹配,在相關細節符合法規要求時對其進行驗證。

        4.客服系統整合

        RPA能夠從客服系統中獲取信息并進行備份,定期分析、上傳必要的數據。


        財稅

        1.銷售到收款

        在自動開票方面:RPA機器人能夠自動抓取銷售開票數據并自動進行開票動作。在應收賬款對賬與收款核銷方面,RPA機器人取得應收和實收數據,按照賬號、打款備注等信息進行自動對賬,并將對賬差異進行單獨列示,對于對賬無誤的進行自動賬務核銷。

        2.采購到付款

        在供應商主數據管理方面,RPA自動將供應商提供的資料信息進行上傳系統處理。在付款執行上面,在缺少直接付款系統對接的場景下,可利用機器人提取付款申請系統的付款信息(付款賬號、戶名等),并提交網銀等資金付款系統進行實際付款操作。

        3.稅務管理

        在稅務申報處理上,RPA可以自動進行稅務數據的采集與處理、稅務相關財務數據、業務數據的采集與處理,自動納稅申報。

        4.資金管理

        在資金管理方面,RPA根據設定的資金劃線執行自動資金歸集、自動資金計劃信息的采集與處理等。在對外收付款方面,收款與付款的自動化處理。在銀行對賬方面,機器人取得銀行流水、銀行財務賬數據,并進行銀行賬和財務賬的核對,自動出具銀行余額調節表。

        5.存貨與成本

        RPA自動進行成本統計指標錄入。在成本與費用分攤方面,機器人按腳本分步或并行執行相關成本、費用分攤循環。

        6.稅項撥備

        采用RPA從ERP系統、子系統、以及其他相關證明文件中匯入數據,包括海外營運機構的營運數據也一并整理匯入,從而自動計算以往由人手準備有關的稅務撥備項目。

        7.稅收合規

        運用RPA可方便填寫稅務、增值稅、企業內部申報系統等數據要求。


        人資

        1.工資單發放

        RPA機器人通過讀取工資單文件,自動生成工資單并郵箱發送給每位員工。

        2.批量計算個稅

        伴隨個稅改革,企業人事的工作也隨之增加。RPA機器人可自動讀取工資表、累計征稅和個稅情況表,并計算個稅結果。

        3.考勤管理

        RPA可自動執行數據統計,并核驗記錄。一旦發現數據信息異常,RPA會立即發送郵件給相關負責人,以便負責人及時進行調整,更有效地管理員工考勤。

        4.差旅報銷

        RPA結合OCR技術,可自動識別票據信息,并進行核對。如果條件符合,RPA將通過報銷申請并自動付款。

        5.招聘管理

        RPA可自動登錄招聘網站,過濾篩選簡歷,并發送給各部門主管。部門主管只需對篩選后的簡歷進行再判斷,決定是否要安排面試。RPA機器人將根據部門主管的意見,自動發送面試通知郵件,HR只需與面試者確認面試行程即可。

        6.離職管理

        RPA可以整合所有離職人員的數據并反饋給下游系統,生成離職文檔,撤銷系統訪問權限;還能幫助HR將員工檔案信息錄入到電子系統當中,分類管理并設定重要提醒,定期維護更新。


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